Il fondo IPO Club 2 (Azimut/Electa) entra in NextGeo tramite IPOC 8 S.r.l., veicolo di P.i.p.e. partecipato anche dai soci Dynamic Europe S.r.l. e VR Consulting S.r.l
Next Geosolutions Europe S.p.A., società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili (“NextGeo” o la “Società”), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica, per conto degli azionisti Dynamic Europe S.r.l. (“Dynamic”, facente capo ad Attilio Ievoli) e VR Consulting S.r.l. (“VR”, facente capo a Giovanni Ranieri) l’informativa circa l’intervenuto conferimento (ad un valore di € 6,34 p.a., tenendo conto della media ponderata dei prezzi di borsa dell’ultimo mese, compreso l’IPO) rispettivamente di n. 750.000 azioni ordinarie, pari all’1,56% del capitale sociale di NextGeo, e n. 500.000 azioni ordinarie, pari all’1,04% (per un totale del 2,6%) del capitale sociale di NextGeo, in IPOC 8 S.r.l. (“IPOC 8”), società di nuova costituzione partecipata dalle stesse Dynamic, VR e dal fondo IPO Club 2, subfund di IPO Club SCA SICAV RAIF, acceleratore di IPO e P.I.P.E. strutturato, gestito da Azimut Investments S.A. e di cui Electa Ventures S.r.l. è partner e advisor strategico (“IPO Club 2”).
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IPOC 8 è un veicolo di P.I.P.E. (private investments in public equity) con una durata di 36 mesi (espressi anche statutariamente) partecipato al 57,94% da IPO Club 2 (secondo vintage della serie IPO Club lanciata da Electa Ventures con Azimut), al 25,24% da Dynamic e al 16,82% da VR. Attraverso i meccanismi di waterfall previsti dallo statuto di IPOC 8, Dynamic e VR confermano il loro committment e la fiducia nelle prospettive di crescita e sviluppo future di NextGeo.
L’operazione è volta, infatti, a favorire anche la strategia societaria di NextGeo finalizzata ad accrescere la solidità e la qualità della base azionaria, grazie all’ingresso di un partner di pregio come IPO CLUB 2, fondo chiuso con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo con una forte attitudine supportiva di progetti M&A accrescitivi, nonchè particolarmente apprezzato dalla comunità finanziaria anche per la sua capacità peculiare di offirire a tendere, un eventuale incremento della quota di flottante di NextGeo.
IPOC 8 subentra all’impegno di lock-up sottoscritto da Dynamic e VR in sede di IPO per 12 mesi nei confronti del consorzio di collocamento per il periodo residuo, al fine di continuare a garantire stabilità alla base azionaria della Società a seguito del conferimento. Inoltre, ai sensi dello statuto di IPOC 8, è previsto che i soci siano vincolati a detenere le quote della stessa per un periodo di 36 mesi.
Attilio Ievoli, Presidente di NextGeo: “È con grande soddisfazione che comunichiamo la messa a punto di questa nuova operazione che ci consentirà di consolidare la nostra posizione sul mercato, grazie all’ingresso di un nuovo partner finanziario di grande esperienza come Electa Ventures che, con il fondo IPO Club 2 di cui è partner e advisor strategico, ha scelto di credere nel valore e nelle potenzialità del progetto di sviluppo intrapreso da NextGeo. Siamo convinti che questo accordo aprirà nuove prospettive per il futuro incentivando e favorendo i nostri piani strategici”.
Giovanni Ranieri, CEO di NextGeo ha così commentato “Questa operazione che vede coinvolto un partner di assoluto rilievo in ambito finanziario contribuisce al rafforzamento della nostra strategia societaria offrendole un ulteriore spunto di accelerazione. Con l’ingresso in Borsa, lo scorso maggio, abbiamo dato il via ad un nuovo corso evolutivo della nostra società, constatare che il progetto NextGeo è apprezzato e condiviso ci motiva a continuare con grande slancio lungo la strada intrapresa”.
Simone Strocchi, fondatore e Presidente di Electa Ventures: “Con i fondi IPO Club, lanciati in joint venture con Azimut, e le nostre formule di pre-book abbiamo supportato la crescita di campioni di impresa che hanno tracciato sui listini borsistici tra le equity story più belle degli ultimi dieci anni. Rinnoviamo ora il nostro impegno a sostegno di imprese eccellenti anche con inedite formule di Private Investments in Public Equity (P.I.P.E.).
Crediamo nelle eccellenze italiane come NextGeo, dove si esprimono competenze e passione di donne e uomini italiani e reputiamo che sostenerne attivamente la crescita con competenza e capitali costruttivi sia il miglior modo per condividerne risultati importanti nel tempo, mantenendo una spiccata sensibilità italiana a beneficio dell’intera collettività di stakeholder”.
ABOUT NEXTGEO
Next Geosolutions (NextGeo) è un’azienda internazionale leader nelle attività d’indagine nell’ambito delle geoscienze marine e nel supporto alla costruzione di infrastrutture offshore nel settore energetico, con particolare focus sulle energie rinnovabili. Fondata alla fine del 2014 e parte del gruppo Marnavi – il più grande armatore italiano che opera a livello globale nel settore offshore – NextGeo offre servizi di consulenza e supporto alla progettazione ingegneristica e soluzioni chiavi in mano ad elevato standard qualitativo, grazie ad un importante know-how consolidato nel settore offshore.
Disponendo di una estensiva flotta di navi di classe DP 2 di ultima generazione, di proprietà e/o appartenenti al Gruppo, e di un team multietnico di oltre 300 professionisti qualificati ed esperti, NextGeo garantisce un’ampia gamma di servizi che vanno dalla consulenza specializzata nel campo della geofisica e della geotecnica marina, alle indagini ambientali e archeologiche fino alla identificazione e rimozione di Ordigni Bellici Inesplosi (indagini UXO) oltre che ai servizi di supporto alla costruzione offshore. NextGeo ha chiuso il 2023 con un valore della produzione pari a € 148,6 milioni e un utile netto di € 29,2 milioni.