BF & Company ha assistito SIFCO come advisor finanziario nella cessione di C*Blade a DOM, società controllata da Ethica Global Investments
BF & Company, boutique finanziaria indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria e nell’organizzazione di club deal, ha assistito in qualità di advisor finanziario esclusivo SIFCO Irish Holdings Limited (“SIFCO”), holding irlandese controllata al 100% da SIFCO Industries (“SIFCO Industries”), nella cessione dell’intero capitale sociale di C Blade S.p.A. Forging & Manufacturing (“C*Blade”), azienda italiana specializzata nella produzione di pale forgiate per turbine per il mercato della generazione di energia, a DOM S.r.l. (“DOM”), un’azienda italiana attiva nella produzione di pale per turbine a gas e a vapore,
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controllata da Ethica Global Investments C*Blade, fondata nel 1963 e con sede a Maniago (Pordenone – Italia), è un leader internazionale nella produzione di pale forgiate per turbine a vapore e pale forgiate per compressore di turbine a gas nel settore della generazione di energia, oltre ad essere attivo nella forgiatura di componenti strutturali per applicazioni aerospaziali.
Con 2 stabilimenti produttivi, C*Blade è dotata di un processo di produzione integrato con forgiatura e fresatura, un’ampia gamma di pale e competenze tecnologiche, un forte posizionamento di mercato e relazioni durature con i principali OEM internazionali. Nel FY2023, C*Blade ha generato oltre € 20 M di fatturato e € 3,5 M di Ebitda, impiegando oltre 100 occupati. Dal 2015, C*Blade fa parte di SIFCO Industries, una società quotata al NYSE e noto player internazionale con oltre 100 anni di esperienza nella produzione di forgiati ad alte prestazioni e di componenti lavorati di precisione per i settori aerospaziale, energetico e della difesa.
DOM, fondata nel 1946 e con sede a Invorio (Novara – Italia), è specializzata nella produzione di parti meccaniche lavorate di alta precisione per il mercato della power generation, oltre che per il mercato oil & gas e per turbo-motori per applicazioni speciali (quali il navale, sottomarini nucleari e motori aereoderivati). Grazie alle sue capacità tecnologiche, esperienza e know-how, DOM ha acquisito una consolidata competenza nella produzione di pale, con qualifiche ottenute dai principali OEM mondiali.
Nel FY2023 ha generato oltre € 13 M di fatturato e impiegato 58 persone. Dal 2020 è controllato da Ethica Global Investments S.p.A., investment company italiana promossa da Ethica Group. A seguito di un riorientamento strategico, Sifco Industries ha deciso di cedere C*Blade a DOM; con tale transazione si è creato un fornitore italiano verticalmente integrato e di rilevanza strategica per il settore della generazione di energia, con un’offerta completa di pale per turbine a gas e vapore, un fatturato combinato di ca. € 40 M e forti sinergie commerciali.
Inoltre, nell’ambito della transazione, Friulia S.p.A., BNP Paribas BNL Equity Investments ed un club deal promosso da primari investitori riconducibili a Fineurop hanno investito nel capitale di DOM, affiancandosi ad Ethica Global Investments e ad altri co-investitori del proprio network. L’’operazione è stata anche supportata dal finanziamento bancario ottenuto da Banca Monte dei Paschi di Siena. Nel passaggio di proprietà è stato confermato l’attuale Management di C*Blade, guidato dall’amministratore delegato Giancarlo Sclabi e dal direttore finanziario Corrado Campolin, che collaboreranno con il Management di DOM per realizzare le sinergie di Gruppo.
SIFCO è stata supportata da BF & Company quale consulente finanziario esclusivo, con un team composto da Alessandro Bartolini (Managing Partner), Alessandro Zanatta (Vice President) e Gianmarco Barbini (Junior Analyst), per gli aspetti strategici, valutativi e negoziali del processo M&A e nel coordinamento del processo di due diligence.
Benesch, con un team composto da Megan Lum Mehalko (Partner) e Brian D. Mielcusny (Senior Managing Associate), e Studio Internazionale, con un team composto da Nicola Paglietti (Partner) e Chiara Buttitta (Associate), hanno agito come consulente legale, fornendo assistenza per le questioni contrattuali.
Ethica Global Investments ha gestito la transazione con Ruggero Jenna, Francesco Sala, Edoardo Barboni e Davide Caselli, supportati da Roberto De Bonis, Sara Consoli, Federica Marzachì e Mario Niggeler di Studio LCA per le questioni legali, Annina Filosa e Davide Brunelli di KPMG per le questioni contabili, Alberto Regazzo, Christian Christodulopulos, Giorgio Crainz e Matteo Croci di OC&C per le questioni aziendali, Roberto Colussi, Livia Schivardi e Matteo Toffanin di Studio Deiure per le questioni fiscali, Damiano Noce di HPC per gli aspetti ambientali, e Fabiano Fossali, Federica Carcani e Sandro Ravera Chion del team di Debt Advisory di Ethica Group per il finanziamento del debito.
BF & Company S.r.l.
Fondata nella seconda metà del 2017, BF & Company è una boutique finanziaria indipendente, attiva in operazioni di finanza straordinaria, sia con un ruolo di financial advisor che di arranger di club-deal nel segmento delle PMI italiane.
Grazie alla lunga esperienza nell’M&A, nell’attività di investimento e nella guida di aziende, maturata con società dalle più svariate dimensioni, quotate e non, attive in vari settori e Paesi, i professionisti di BF & Company sono in grado di garantire un importante apporto di network locale ed internazionale, visione strategica, competenze tecniche e manageriali. BF & Company ha sede a Milano e vanta solide relazioni con un ampio ventaglio di banche d’affari, co-investitori, fondi di investimento e gruppi esteri per favorire le opportunità di crescita internazionale e di M&A delle aziende italiane.
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